A CRM egy központi helyen kezeli a cég-információkat. A cégstátusztól függően különböző adatokat:
Meghatározható, hogy a munkatársak csak azon adatokhoz férjenek hozzá, amelyekre feladataik elvégzéséhez szükségük van. Ezt azonban jogosultság függvényében a nap bármely órájában, akár a munkahelytől távol is megtehetik.
Lekérdezés generátor
A rendszer felhasználói, a kívánt (tetszőleges szempontú) listát a lekérdezési feltételek megadásával (adat mezők kiválasztása, szűrési feltételek megadása, sorrend beállítása) saját maga állíthatja elő. A lekérdezési feltételek természetesen elmenthetőek és így másodszor már gyorsabban elkészíthetőek. A lista képernyőre, nyomtatóra ill. excel fájl-ba is kérhető.
” Ma már nem a nagy hal eszi meg a kicsit, hanem a gyors a lassút.”
Ezen funkció azon Cégek számára hasznos, akik több partnerrel, ügyféllel tartanak kapcsolatot. A modul segítségével egyedi vagy csoportos – e-mail, fax, SMS – üzenetet, hírlevelet gyorsan, költség hatékonyan lehet elküldeni.
A beépített grafikus szövegszerkesztő gondoskodik a hírlevelek gyors és egyszerű elkészítéséről. A levélben küldhetők képek, linkek, bannerek, és egyéb csatolt fájlok. A hírlevél küldése előtt a cégnyilvántartás modulban választható ki, hogy melyik cégnek, cég-csoportnak és milyen kommunikációs csatornákon küldjük ki az aktuális üzenetet. A sikeres kézbesítésről (email, fax, SMS) visszaigazolás készül.
Az értékesítés támogató modul megkönnyíti a potenciális vevők és az értékesítési lehetőségek nyilvántartását, valamint az értékesítés eredményeinek mérését és előrejelzését. Rögzíti és visszakereshetővé teszi a vevőkkel folytatott kommunikációt, és automatizálja az értékesítési folyamat egyes szakaszait. Mindezekkel gyorsabbá válnak az értékesítési ügyleteket, valamint javuk a sikeres üzletkötések aránya és az ügyfélmegtartás szintje
Teljes és átfogó kép a vevőkről:
A potenciális vevők kezelése, értékesítési folyamat kezelése: A potenciális vevők adatainak rögzítése és nyilvántartása, üzletkötő megbízása a megkereséssel. Az értékesítési lehetőségek nyilvántartása; az értékesítés folyamata teljes értékesítési ciklus során végigkövethetők. Az értékesítési folyamat egyes szakaszai munkafolyamatok, szabályok segítségével automatizálhatók.
Értékesítési háttéranyagok: Az értékesítési és marketinges háttéranyagokból közösen használható, kereshető könyvtárat lehet összeállítani, amelynek tartalma igény szerint módosítható. A könyvtárban például prospektusokat, tanulmányokat és a versenytársakra vonatkozó információkat lehet tárolni.
Kimutatások: A számos különböző kimutatás megtekintése, szűrése és rendezése segítséget nyújt a trendek felismerésében, az értékesítési tevékenységek eredményeinek mérésében és előrejelzésében, az értékesítési folyamatok nyomon követésében, valamint az üzleti teljesítmény kiértékelésében.
Az ügykövetés, feladatkezelés modul támogatásával a munkatársak, vezetők folyamatosan nyomon
követhetik (saját és/vagy beosztott munkatársaik) feladatait.
A cégen belüli tevékenységek
munkafolyamat(ok)ra azon belül pedig egymásra épülő feladatokra/eseményekre bontható. Egy-egy
eseménnyel, feladattal kapcsolatosan az alábbi információk kerülnek megadásra:
Az elvégzett és jövőbeni feladatok naptárban bejegyezve, határidő-napló szerűen tekinthetőek meg.
Automatikus feladat generálás.
Amennyiben a munkafolyamat egymásra épülő
feladatai definiálásra kerülnek, elegendő csak a teljesítés időpontját megadni, a következő feladat
automatikusan generálódik.
Lekérdezés generátor
A rendszer felhasználója, a kívánt (tetszőleges szempontú)
listát a lekérdezési feltételek megadásával (adat mezők kiválasztása, szűrési feltételek megadása,
sorrend beállítása) saját maga állítja elő.
A lekérdezési feltételek természetesen elmenthetőek és így másodszor már gyorsabban elkészíthetőek.
A lista képernyőre, nyomtatóra ill. excel fájl -ba is kérhető.
Dokumentum-generátor
A dokumentum-generátor automatizálja az eddig sablon dokumentumon alapuló szövegszerkesztőben manuálisan
készített dokumentumok elkészítését:
pl.: előterjesztés, ajánlat, szerződés, jelentés, munkalap, stb.
A Dokumentum elkészítéshez egyrészt az akár szövegszerkesztőben szerkeszthető minta sablonra/biancóra
másrész a biancóba kerülő változó adatokra van szükség – melyek a cégnyilvántartás modulban kerülnek
rögzítésre. Az egyesített dokumentum lehet doc, xls ás pdf formátumúak. A generált dokumentumok előnyei:
Dokumentum-tár
A dokumentumok elektronikus tárolását és gyors visszakeresését oldja meg oly módon, hogy a felhasználó
minden esetben saját feltételrendszer szerint jusson a tárolt dokumentumhoz (témakörökre, mappákba
rendezve). A rendszer kifinomult jogosultság kezeléssel és adatbiztonsági védelemmel rendelkezik.
Dokumentumokkal kapcsolatos funkciók/műveletek - jogosultság szint függvényében:
A Workflow modul segítségével gyorsan és szemléletesen kialakítható szinte bármilyen engedélyezési
vagy egyéb munkafolyamat.
Elektronikus levelezésen alapul, így a továbbítás, sürgetés
figyelmeztetés feladatairól email (szükség esetén SMS vagy fax ) értesítés megy.
A felhasználók
ellenőrizhetik, hogy áll az általuk indított folyamat éppen milyen státuszban van.
Workflow Engine
A Workflow Engine vezérli a folyamatokat. Amint valaki elindít
egy folyamatot, vagy befejez egy munkafolyamat-lépést, a folyamat következő résztvevője értesítést
kap, hogy a munkafolyamat hozzá érkezett. Automatikus lépések is definiálhatók a rendszerben (pl. ha
a munkafolyamat végeredménye egy szerződés, azt automatikusan elküldi a másik félnek). Az egyes
lépésekben végrehajtott műveletek könnyen testre szabhatók, egy automatikus munkafolyamat-lépésben
nagyon sok mindent definiálható A Workflow visszakereshető módon tárolja a munkafolyamat lépéseit:
Felhasználói adatbázis
A Workflow szervezeti adatbázisa tartalmazza a
munkafolyamat lényeges szervezeti információit:
Személyeket, Munkacsoportokat, Hierarchikus
vállalati osztályokat, Szerepköröket (pl. készítő, ellenőrző, jóváhagyó),Kapcsolatokat (pl. “ki a
managerem”)
Munkafolyamat-tervező
A munkafolyamatok szerkesztése lényegében a tevékenységek
paramétereinek beállítását (pl. ki végezheti, milyen feladatokat kell elvégezni ebben a lépésben
stb) jelenti. A Workflow folyamataiba olyan elágazások illeszthetők be, amelyek feltételt is
tartalmaznak. A feltételnek teljesülésétől függ, hogy a munkafolyamat melyik ágra terelődik.
A rendszer lehetővé teszi az egyes munkafolyamat-lépések időzítését.
Beállítható, hogy mennyi
időt vesz igénybe az adott lépés.
Beállítható, hogy a lépés tervezett befejezését megelőző
időben küldjön figyelmeztetést a rendszer, vagy a határidő után.
Beállítható ismétlődő üzenet is
– amíg nem fejeződik be a tevékenység, akár óránként küldhet figyelmeztetést a munkafolyamat-lépés
felelősének.
A munkafolyamat bármely pontján automatikusan küldhető értesítés a munkafolyamat
kezdeményezőjének vagy más személynek.
